Od zapytania do faktury

Siedem kroków typowej sprzedaży w Axonie, od zapytania klienta do faktury.

Poprzednie rozdziały opisały rozmieszczenie funkcji. Niniejszy rozdział przedstawia kolejność ich użycia. Dla osób rozpoczynających pracę zalecane jest zapoznanie się z nim przed lekturą kolejnych rozdziałów, które opisują poszczególne ekrany szczegółowo.

Typowa sprzedaż przechodzi przez siedem etapów. Nie wszystkie są obowiązkowe — gdy klient od razu wie, co chce kupić, etap oferty jest pomijany.

Krok 1. Zapytanie klienta

Zapytanie przychodzi pocztą elektroniczną, telefonicznie albo pada w rozmowie u klienta. Pole Zapytanie z wypełniane jest samoczynnie datą utworzenia oferty w systemie i nie podlega edycji. Przy ofercie zakładanej przez handlowca jest to dzień założenia oferty w Axonie, a nie dzień, w którym klient zgłosił zapytanie.

Krok 2. Wybór klienta w Axonie

Przyciskiem wyboru klienta w nagłówku wskazywana jest firma. Na liście Produkty prezentowane są od tej chwili jej ceny, a nie cennik ogólny — jego pominięcie przy sprawdzaniu cen skutkuje podaniem błędnej kwoty. Klient wybrany na liście ofert jest podpowiadany przy tworzeniu nowej oferty, a ceny w ofercie zawsze wynikają z klienta, dla którego została utworzona. Szczegóły w artykule Wybór klienta.

Krok 3. Utworzenie oferty

Oferty → Nowa oferta. Produkty dodawane są jednym z czterech sposobów: przez wpisanie nazwy lub numeru, skanerem, przez zaznaczenie z listy albo przez import pliku od klienta. Szczegóły w artykule Dodawanie produktów do oferty.

Krok 4. Ustalenie warunków

W tabeli korygowane są ilości i ceny, dodawany jest rabat na całość oferty oraz ustawiana data ważności. Przed wysyłką należy sprawdzić kwotę Razem brutto — jest ona przekazywana klientowi. Szczegóły w artykułach Edycja pozycji oferty i 6.6.

Krok 5. Wysyłka oferty

Przycisk Wyślij ofertę prowadzi przez trzy kroki: data ważności, dokument PDF, komentarz. Po wysyłce oferta otrzymuje status Odpowiedziano. Pozycje, rabat i datę ważności można nadal korygować aż do akceptacji oferty, czyli do jej zamiany w zamówienie. Szczegóły w artykule Wysyłanie oferty do klienta.

Krok 6. Decyzja klienta

Odpowiedź może nadejść przez czat dołączony do oferty albo zwykłą wiadomością e-mail. Jeżeli klient przyjmuje ofertę, zamówienie tworzone jest przyciskiem Przekształć w zamówienie — oferta zostaje wtedy zamknięta, a operacji nie można cofnąć. Jeżeli klient rezygnuje, oferta zamykana jest przyciskiem Odrzuć.

Zamówienie może również zostać złożone przez handlowca w imieniu klienta — opisano to w artykule Nowe zamówienie w imieniu klienta.

Krok 7. Faktura

W zamówieniu używany jest przycisk Generuj fakturę. Dokument pojawia się w sekcji Dokumenty, z której wysyłany jest klientowi. Szczegóły w artykułach Szczegóły zamówienia i 7.5.