Cykl życia oferty
Statusy oferty od szkicu do zamknięcia i działania dostępne na każdym etapie.
Status oferty informuje, na jakim etapie znajduje się sprawa i jakie działania są dostępne. Poniżej najczęstszy przebieg.
| Etap | Status | Dostępne działania |
|---|---|---|
| Handlowiec przygotowuje ofertę | Szkic | Wszystkie: dodawanie, usuwanie, zmiana cen, wysyłka, usunięcie |
| Klient przesłał zapytanie | Otwarta | Przyjęcie do opracowania przyciskiem Przetwórz; edycja pozycji, rabatu i daty ważności |
| Trwa opracowanie wyceny | W przeglądzie | Dodawanie pozycji, ustalanie cen, wysyłka oferty |
| Oferta została wysłana | Odpowiedziano | Edycja pozycji, rabatu i daty ważności, czat, Przekształć w zamówienie, Odrzuć |
| Klient przyjął ofertę | Zaakceptowana | Podgląd. Oferta jest zamknięta |
| Klient odmówił | Odrzucona | Wznowienie oferty |
| Oferta wróciła do negocjacji | Wznowiona | Ponowna wysyłka |
| Minął termin ważności | Wygasła | Przedłużenie ważności |
UwagaStatusy opisują sprawę z perspektywy handlowca. Odpowiedziano oznacza, że handlowiec odpowiedział na zapytanie klienta, wysyłając ofertę — nie że klient udzielił odpowiedzi.
Pełny opis wszystkich statusów wraz z dostępnymi akcjami znajduje się w artykule Statusy ofert.
Czy ta strona była pomocna?
Czytamy każdą odpowiedź.