Dokumenty

Wygenerowane dokumenty PDF oferty z historią wersji.

Sekcja na dole oferty gromadzi wszystkie wygenerowane pliki PDF, z nazwą oraz datą i godziną utworzenia. Przy każdym pliku dostępne są dwie ikony: oko otwiera podgląd, strzałka pobiera plik na urządzenie.

Dokument PDF powstaje na dwa sposoby: automatycznie, gdy w kreatorze wysyłki wybrana jest opcja Generuj PDF, albo ręcznie — przyciskiem Generuj PDF w nagłówku sekcji. Przycisk dostępny jest, dopóki oferta nie jest zaakceptowana, odrzucona ani wygasła.

Ręczne generowanie przydaje się do sprawdzenia, jak oferta wygląda dla klienta przed wysyłką, albo gdy potrzebny jest plik do wydruku.

Ponowne użycie przycisku Generuj PDF tworzy nowy plik obok poprzedniego — poprzednia wersja zostaje zachowana. Dzięki temu dostępny jest ślad tego, co dokładnie zostało wysłane klientowi.