Dashboard
Kafelki KPI, trend obrotów, otwarte oferty, najlepsi klienci i ostatnie zamówienia.
Po zalogowaniu wyświetlany jest Dashboard — podsumowanie bieżącej sytuacji na jednym ekranie.
Zakres czasu
W prawym górnym rogu wybierany jest okres: Miesiąc, Kwartał albo Rok. Przełącznik zmienia wartości na kafelkach Obroty i Zamówienia oraz zestawienie Najlepsi klienci. Kafelki Klienci i Otwarte oferty pokazują stan bieżący, niezależny od okresu. Wykres trendu zawsze prezentuje ostatnie 12 miesięcy i nie reaguje na ten wybór.
Kafelki
| Kafelek | Zawartość | Kliknięcie |
|---|---|---|
| Klienci | Liczba klientów widocznych dla użytkownika | Przenosi do listy klientów |
| Obroty | Obrót w wybranym okresie wraz ze zmianą procentową | Nieaktywny |
| Zamówienia | Liczba zamówień w wybranym okresie | Przenosi do listy zamówień |
| Otwarte oferty | Liczba i łączna wartość ofert w statusach W przeglądzie i Odpowiedziano | Przenosi do listy ofert |
Trend obrotów
Wykres słupkowy z ostatnich 12 miesięcy, z kwotą nad każdym słupkiem. Wykres ma charakter informacyjny — nie zawiera elementów klikalnych.
Otwarte oferty
Skrócona lista ofert oczekujących na reakcję klienta. Kliknięcie w wiersz otwiera ofertę. Odnośnik Zobacz oferty na dole przenosi do pełnej listy.
Najlepsi klienci
Zestawienie klientów o największym obrocie w wybranym okresie, z paskiem obrazującym proporcje. Sekcja ma charakter informacyjny, wiersze nie są klikalne.
Ostatnie zamówienia
Ostatnie zamówienia z kwotą, datą i statusem. Kliknięcie w wiersz otwiera zamówienie. Odnośnik Zobacz zamówienia przenosi do pełnej listy.
Odświeżanie
Ikona odświeżania obok przełącznika okresu pobiera aktualne dane dla całego Dashboardu.
Czy ta strona była pomocna?
Czytamy każdą odpowiedź.